ОБЗОР: "CALL-ЦЕНТРЫ 2005" (Россия, www.callcentreworld.ru)

Дата публикации: Tue November 04, 2008

Источники данных

1. В декабре 2005 – январе 2006 года Callcentreworld провел собственное исследование, которое затронуло следующие сегменты рынка:
  • Аутсорсиговые call-центры
  • Зарубежных производители оборудования и ПО
  • Отечественные производителей оборудования и ПО
  • Системных интеграторов
К участию в обзоре были приглашены все компании, информацией о которых располагает Callcentreworld. Кроме того, во время подготовки обзора на первой странице www.callcentreworld.ru было размещено приглашение для всех желающих принять участие в исследовании. Компаниям был предложен стандартный перечень вопросов, ответы на котрые легли в основу данного обзора.

2. Callcentreworld с 2003 года собирает и публикует информацию о жизни рынка call-центров. Участники рынка делятся своими новостями, интересными проектами. Данные, ежедневно получаемые нами от участниках рынка, также были приняты во внимание при подготовке обзора.

3. Callcentreworld ежедневно осуществляет мониторинг СМИ.
Компании, принявшие участие в исследовании

Первоначально планировалось пригласить к участию только российские компании. Однако, в процессе подготовки украинские аутсорсинговые call-центры – традиционные участники нашего проекта – выразили желание принять участие.

Аутсорсинговые call-центры: Валлекс, Горячие линии, Делоджис, Зебра Телемаркетинг, Инфотелл, КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы, Манго Телеком, Фабрика ДМ, СИНТЕРРА. СПиК, AudioTele, ID Systems, Fortax, Ivox. Украина: Бипер, Contactis, UACall.
Вендоры: Nortel, Avaya, Genesys, Tadiran.
Отечественные поставщики: Восточный ветер, Вулкан, НТЦ ПРОТЕЙ, Infra Telesystems, Naumen.
Системные интеграторы: СПИК, CTI, БЕЛТЕЛ.
В фокусе
Исторически сложилось, что наиболее активными участниками нашего проекта являются аутсорсинговые call-центры. Правда, здесь следует отдать должное компании Naumen - отечественному поставщику решений, которая заняла первое место в рейтинге по информационной активности. И, тем не менее, к сожалению, не все компании-поставщики смогли преодолеть предубеждение против проекта, хоть и независимого, но созданного системным интегратором в том числе в области call-центров.
Таким образом, аутсорсинговые call-центры наиболее активно информируют нас о своей деятельности, и это дает нам больше возможностей судить об этом сегменте рынка.

 

АУТСОРСИНГОВЫЕ CALL-ЦЕНТРЫ


На 6 февраля 2006 года на сайте www.callcentreworld.ru зарегистрировано 69 call-центров, 42 из которых аутсорсинговые. По-прежнему большинство российский call-центров находятся в Москве. Первые call-центры были открыты в конце 90-х годов, сейчас это крупнейшие участники рынка. C тех пор не перестают появляться новые компании, предоставляющие услуги call-центра, по нашим оценкам бум пришелся на 2001-2003 гг., когда была создана большая часть ныне работающих call-центров.

Основные тенденции
  • Повышение информированности клиентов. На форуме "Call Center CRM Solutions 2004" отмечалось, что потенциальные клиенты все еще слабо информированы о возможностях и услугах call-центра. Сейчас все участники почти единогласно сошлись во мнении, что информированность потенциальных клиентов возросла, и клиенты стали более требовательными к качеству услуг.

  • Продолжение увеличения числа операторских мест

  • Привлечение внештатных операторов для реализации отдельных проектов. По информации, предоставленной Юрием Михайловичем Мазникером, заместителем директора по IT ОАО «Комстар-Объединенные ТелеСистемы», основной коллектив операторов «Комстар» состоит из внештатных работников. Денис Садовский, Генеральный директор call-центра «Горячие линии» говорит, что лишь 40% операторов его call-центра постоянные работники. Остальные работают по срочным трудовым договорам.

  • Предложение уникальных услуг. Сегодня call-центры предлагают не только распространенные услуги по обслуживанию входящих вызовов и совершению исходящих, но и нестандартные и уникальные услуги. Например, call-центр «Ivox» развивает новый для российского рынка сервис «Anna Ivox». «Астра Пейдж» реализовал несколько нестандартных проектов, например, рекламную компанию по продвижению дорогих автомобилей. Потенциальные клиенты вместе с друзьями приглашались в ресторан и ехали туда на автомобиле, который был предметом рекламной акции. Call-центр организовывал это мероприятие.

  • Распространение call-центров в социальную сферу. В начале 2005 года в Санкт-Петербурге компания «Леге» открыла call-центр «Ваше здоровье», который бесплатно для населения предоставляет информацию об услугах медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Операторами call-центра являются профессиональные врачи. В декабре 2005 года Интеллектуальная сеть связи «Аудиотеле» вывела на рынок новую бесплатную услугу медицинской справочной службы – «Медсовет», сотрудниками которой являются квалифицированные врачи.

  • Развитие call-центров в регионах. По-прежнему подавляющее большинство отечественных call-центров сосредоточено в Москве, несколько call-центров работает в Петербурге. На протяжении последних лет создаются call-центры на базе МРК холдинга «Связьинвест». Например, в январе 2006 года «Волгоградэлектросвязь», филиал ОАО «ЮТК» открыла новый call-центр, построенный системным интегратором БЕЛТЕЛ. В феврале о расширении спектра предоставляемых услуг сообщил другой call-центр ОАО «ЮТК», работающий в Астрахани. Call-центр построен на базе оборудования петербургского разработчика НТЦ ПРОТЕЙ. По данным Comnews, в настоящее время Call-центры на базе интеллектуальных платформ работают в шести регионах: Краснодарском, Астраханском, Ростовском, Волгоградском, Кабардино-Балкарском и Карачаево-Черкесском филиалах ЮТК. В компании отметили, что в будущем все создаваемые Call-центры будут интегрированы в единую информационную среду компании.
    В последнее время появляется все больше информации о региональных коммерческих call-центрах. В декабре зарегистрирован самарский call-центр «Регион», в ноябре - екатеринбургский call-центр «ID Systems», в январе 2006 года на CCW был зарегистрирован Информационный Центр "Поиск", г. Ачинск Красноярского края. В открытом доступе имеется информация о других компаниях, предлагающих услуги call-центров в регионах.
    С другой стороны, региональные компании используют возможности call-центров для продвижения своих услуг. 29 июня 2005 года на сайте www.soiuz.ru появилась информация, что для привлечения отдыхающих на курорты Краснодарского края, 40% которых составляют москвичи, в Москве создан call-центр «Курорты Кубани», где каждому из обратившихся предоставляется информация о наличии свободных мест и условий проживания на любом курорте края. Оператор "горячей линии" принимает звонок в Москве и переключает клиента на оператора в одном из черноморских курортов.

  • Наличие call-центров, работающих "на Запад". Интерес российских компаний к зарубежным контрактам. На страницах нашего ресурса эту тему впервые поднял небезызвестный Владимир Соловьев, который летом обратился к российским компаниям с предложением поработать для компаний США. Поток желающих превзошел все ожидания. В результате на территории России было открыто несколько call-центров, работающих в ночное время (разница в часовых поясах) для компаний США.

  • Неудовлетворенный спрос на услуги обучения. На рынке сохраняется неудовлетворенный спрос на услуги по обучению персонала call-центров организационным вопросам, связанным с деятельностью call-центра. При этом достаточно обширно предложение различных тренингов для операторов по риторике, продажам по телефону и т.п.
Наиболее интересные проекты последнего времени
В августе-октябре 2005 года Callcentreworld провел конкурс среди аутсорсинговых call-центров на самый интересный проект. Победителями были признаны: Fortax, Ivox, Бипер (Украина) и Contactis (Украина).
К числу наиболее интерсных, на наш взгляд, проектов последнего времени мы отнесли следующие.
  1. "Горячая линия Деда Мороза". Заказчик: частное объединение актеров, работающих в новогодние праздниками Дедами Морозами. Горячая линия анонсировалась по радио и в прессе. Выходной отчет: Было создано специальное ПО для составления расписаний посещений клиентов Дедами Морозами. Каждый сотрудник агентства ежедневно получал "Маршрутный лист Деда Мороза" с оптимально составленным маршрутом, в котором указаны адреса и все контакты. Приветствие: «ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Марина, персональный ассистент Деда Мороза – слушаю Вас…» Проект реализован call-центром Contactis, Украина. Победитель конкурса CCW «Проект года».

  2. Информационная линия Национальной украинской лотереи. Функции информационной линии: информация о правилах игры, результатах, условиях акции, общие вопросы; обратная связь с участниками игр, регистрация информации. Круглосуточный режим приема звонков. Первоначально все вызовы обрабатывались операторами, позже была внедрена система IVR, что позволило на 51% снизить стоимость звонка и увеличить количество обработанных звонков в 2,5 раза. Проект call-центра Бипер, Украина.

  3. Информационная линия сети магазинов «Детский Мир». Информационная служба развивается вместе с увеличением сети магазинов, отвечая растущим бизнес-задачам заказчика. На сегодня горячая линия «ДМ» это не только информация о магазинах, но помощь по клубной программе, информация о кредитных программах, и конечно, телефон, по которому может высказать свои предложения любой клиент или партнер. Проект «Комстар-Объединенные ТелеСистемы».

  4. Горячая линия «Кубок Кремля» предоставляет наиболее полную информацию о проходящих соревнованиях, игроках, рейтингах, местах, стоимости билетов и т.д. Проект интересен тем, что позволяет узнать о происходящих событиях на кортах в режиме он-лайн. Проект «Комстар-Объединенные ТелеСистемы».

  5. Большая Телефонная Справочная. Цель проекта - оперативное предоставление различного рода полезной информации и сервисных услуг жителям Москвы. БТС – это крупнейшая база адресов, телефонов и другой полезной информации. Операторы Call-центра предоставляют справочную информацию широкого спектра: номера телефонов и адреса предприятий Москвы, почтовые индексы городов России, телефоны справочных служб, сведения о 2830 гостиницах России и СНГ, количестве номеров в них, стоимости на предоставляемые услуги (при этом можно заранее забронировать номер в Москве и Петербурге). Любой позвонивший может узнать не только расписание рейсов самолетов и поездов, но и забронировать билет на авиа и железнодорожные перевозки. Специалистами БТС реализуется уникальная услуга - «Ближайшие». В рамках этой услуги операторами Call-центра осуществляется поиск организаций нужного профиля, ближайших к удобной станции метро. Постоянно расширяется спектр дополнительных услуг, доступных при помощи БТС: вызов такси, организация переезда, доставка лекарств, цветов, пиццы, билетов. Проект call-центра «Аудиотеле».

  6. Проект по продвижению розничных продуктов ZyXel. Проект проводился в два этапа: мониторинг розничных точек и продвижение линеек продукции. Задачей первого этапа было оценить степень осведомленности розничных продавцов обо всем спектре розничных продуктов ZyXEL. Данная информация позволила продвигать линейку коммуникационного оборудования, в том числе новую продукцию – сетевое оборудование ZyXEL, в канал продаж, вовлекая в работу именно те розничные точки, где продукция ZyXel представлена недостаточно. В результате проекта удалось:
    • Сформировать базу розничных точек, занимающихся продажей коммуникационного оборудования;
    • Выявить заинтересованность в сотрудничестве/увеличении объемов сотрудничества/расширении сотрудничества по новым продуктовым линейкам;
    • Провести исследование среди розничных торговых точек, торгующих коммуникационным оборудованием, насколько полно представлена продуктовая линейка ZyXEL, определить отношение розничных продавцов к продукции ZyXEL, выявить степень готовности рекомендовать ту или иную модель, оценить осведомленность розничных точек о новых сетевых решениях ZyXEL, положение конкурирующих марок по трем направлениям – dial-up модемы, ADSL-модемы, сетевое оборудование;
    • Собрать информацию о профиле потенциальных и существующих партнеров; мотивирующих факторах при выборе коммуникационного оборудования, оценить потенциальный объём доступного рынка, позиции конкурентов.
  7. Опрос + «горячая линия» для компании «Шатура», крупнейшего производителя мебели в России. На первом этапе проекта операторы call-центра производили обзвон покупателей фирменных магазинов «Шатура» по всей России. Было задействовано 20 операторов, которые были разделены на 2 смены для равномерного покрытия часовых поясов. Производилась оценка магазинов по критериям: внешнее и внутреннее оформление, атмосфера в магазине, экспозиция мебели, ассортимент, персонал. В результате первого этапа было принято решение создать «горячую линию». По телефону «Горячей линии», организованной также call-центром «Fortax» можно получить практически любую информацию: примерную стоимость продукции в любом магазине сети, местоположение магазинов, способы проезда, специальные услуги, возможности покупки в кредит, рекламные акции. Проект call-центра Fortax. Победитель конкурса CCW «Проект года».
Нестандартные проекты для автомобильных салонов
  • Если человек продает старый автомобиль, то вполне возможно, он предполагает приобрести новый. Необходимо выбрать объявления (например, в газете) по продаже автомобилей. Далее операторы call-центра обзванивают этих людей, выявляя интерес к покупке автомобиля в салоне компании-заказчика. При согласии контакты передаются автомобильному салону. Проект реализован call-центром "Астра Пейдж" и позволил существенно увеличить продажи автомобилей.

  • Рекламная акция по продаже дорогого автомобиля. Потенциальный покупатель приглашается на ужин в ресторан в сопровождении своих друзей, которые могут повлиять на его решение о покупке. В ресторан и клиент, и его друзья доставляются на автомобиле, который является предметом акции. Операторы call-центра берут на себя организацию данного мероприятия: созваниваются с клиентом, с его друзьями, выясняются пристрастия к различным ресторанам, связываются с рестораном и т.д. Проект выполнен call-центром «Астра Пейдж».
Личный ассистент
Услуга «Anna Ivox» - уникальный проект call-центра Ivox, победитель конкурса «проект года» Callcentreworld. Услуга заключается в организации любых сервисов для клиента, начиная с доставки суши на остановку Бологое, в поезд Москва – Санкт-Петербург до организации интервью с теннисисткой Еленой Дементьевой.

Безусловно, это далеко не полный перечень интересных проектов. Более подробную информацию можно получить из интервью компаний, а также прочитать в разделе «Проекты аутсорсинговых call-центров».
Что важнее всего для успешной работы аутсорсингового call-центра

Этот вопрос мы задали участникам обзора. Первоначально предполагалось выделить более и менее важные условия. Однако в процессе мы поняли, что действительно успешную работу может обеспечить лишь выполнение всех этих условий в комплексе.
  • Высокий уровень организации
    • Правильное планирование задач
    • Правильное планирование нагрузки
    • Организация взаимодействия
  • Квалифицированный и мотивированный персонал
  • Грамотный маркетинг и PR
  • Бесперебойная работа техники
  • Умение работать в быстром темпе
  • Командный дух
Некоторые участники выделили также такой пункт как наличие "правильных" заказчиков.:)
По каким критериям клиент выбирает call-центр (по мнению call-центров)
  • Цена
  • Спектр предлагаемых услуг
  • Технологические возможности
  • Дополнительные сервисы (дополнительная статистика по тематикам, запись переговоров и др.)
  • Выбирает тот call-центр, который имеет больший опыт реализации подобных проектов
  • По знакомству/По рекомендациям
  • Обращается сразу в несколько компаний и выбирает по результатам
  • "На авось"
Ю. М. Мазникер, «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» отмечает, что основными критериями выбора для крупного клиента являются имеющиеся в СС ресурсы и возможность их быстрого подключения в случае необходимости, а также умение организовать работу операторов в рамках корпоративных правил (в том числе и этических), например, в интересах табачных и алкогольных компаний. А для небольшого клиента важным фактором, влияющим на выбор СС, стоит защита информации и конфиденциальность. Такой клиент стремится минимизировать риск, связанный с необходимостью предоставить доступ к конфиденциальной информации, клиентским базам. Помимо этого в последнее время ощущается потребность клиентов в оказании консалтинговых услуг. Это значит, что клиент ждет от менеджера проекта СС не только технико-экономического решения, но и маркетинговых рекомендаций по решению своей проблемы.
Тарифная политика и расценки на услуги call-центров
Валлекс (Москва) Поминутная оплата работы операторов – от $0,15-0,25 за минуту без учета налогов. Аренда рабочих мест в Валлексе – до 700$ в месяц. Аренда ресурсов Контакт-центра для собственных рабочих мест с удаленным доступом – от 300$ в месяц.
Горячие линии (Москва) Поминутная оплата - $0,15 за минуту работы оператора и "за результат". За результат - зависит от того, что требуется.
Делоджис (Москва) Абонентская схема оплаты. Бюджет каждого проекта рассчитывается в зависимости от ресурса, который необходимо подготовить для решения поставленных задач. В стоимость проекта входит предпроектная подготовка, оплата операторов и программного обеспечения. В среднем стоимость одного рабочего места составляет $2500 в месяц. Минимальным проектом является проект на 2 рабочих места в течение 3 месяцев.
Зебра Телемаркетинг (Москва) Ценовое предложение варьируется в зависимости от сложности реализации проекта, а также объема предполагаемого трафика. Компания старается придерживаться среднерыночных цен на услуги.
Инфотелл (Санкт-Петербург) Стоимость складывается из двух основных показателей: подготовка проекта и количество минут на проект. Все остальное зависит от сложности и длительности конкретного проекта и в каждом случае рассчитывается отдельно (примерно по 30 показателям).
Фабрика ДМ (Москва) Стоимость зависит от сложности проекта, квалификации операторов и объема выполняемых работ. Работа оператора по приему звонков – от $0,10 до $0,18 за минуту разговора. Работа IVR – от $0,01 до $0,03 за минуту Работа оператора по исходящему обзвону - от $0,14 до $0,2 за минуту разговора, возможна оплата по результатам работы.
Fortax (Москва) Cтоимость услуг рассчитывается с учетом рыночной цены. Ценовая категория – выше средней.
Комстар ОТС (Москва) Стоимость складывается из единовременного и ежемесячного платежей. Пример расценок на исходящую телефонную кампанию: стоимость 5000 контактов длительностью 1 минута составляет от 1070$ без НДС (от 320$ - подготовка услуги и 750$ - Обслуживание вызова оператором). Второй вариант: от 1320$ (от 320$ - подготовка услуги и от 1000$ - плата за результативную анкету). Пример расценок на "горячую линию": стоимость 5000 контактов длительностью 1,5 минуты (30 секунд автоматического обслуживания и 1 минута обслуживание оператором) составляет от 1145$ (от 320$ - подготовка услуги, 75$ - автоматическое обслуживание вызова, 750$ - обслуживание вызовов оператором).
Манго Телеком (Москва) Стоимость услуг зависит в первую очередь от трафика клиента, а также от того, автоматически, или с участием операторов обслуживаются звонки. Например, минута обслуживания звонка оператором стоит от $0,1 до $0,2, в зависимости от сложности сценария обслуживания звонков и требуемой квалификации операторов, в то время как за автоматическое обслуживание клиент может платить фиксированную абонентскую плату, независимо от трафика.
СПиК (Санкт-Петербург) Тарифы на услуги сall-центра варьируются, в зависимости от объемов трафика в месяц. Стоимость минуты на услуги "Горячей линии" составляет 0,21-0,23$/мин, на услугу «Телемаркетинг» - 0,17-0,19$/мин.
ID Systems (Екатеринбург) Стоимость 1 дня работы оператора – 1770 рублей. И от 4 до 5,5 рублей – стоимость минуты разговора. Складывается из трех составляющих – подготовка проекта, работа call-центра и междугородний трафик.
Ivox (Москва) В ценообразовании call-центр исходит из поминутной оплаты непосредственной работы оператора.
Продвижение услуг аутсорсинговых call-центров
Нам известны следующие методы продвижения услуг аутсорсинговых call-центров, практикуемые в настоящее время:
  • Проведение семинаров на тему того, как call-центры могут помочь бизнесу. Этот метод активно практикуют call-центры "Горячие линии" и "Fortax"
  • Звонок потенциальным клиентам с целью предложить свои услуги
  • Участие в качестве экспертов информационно-аналитических проектах, в частности Callcentreworld
  • Участие в тематических форумах и конференциях
  • Реклама в поисковых системах сети Интернет
К сожалению, политика некоторых call-центров допускает продвижение услуг с помощью спам-рассылок. К таким рекламным кампаниям прибегнул Контакт Центр CRM Агентства Сити Директ Маркетинг.

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ


Большинство отечественных поставщиков, предлагающих сегодня свои решения на рынке, были образованы в середине-конце 90-х годов и к настоящему времени накопили значительный опыт организации call-центров.
Самой молодой из компаний, принявших участие в нашем обзоре, является компания Naumen, основанная в 2001 году. Этой же компании принадлежит "пальма первенства" по числу реализованных в этом году проектов. Хотя, конечно, нельзя не признать, что этот показатель во многом зависит от PR-службы компании.

Успехи данных компаний говорят о том, что многие заказчики вполне склонны доверять организацию call-центров именно отечественным разработчикам, которые, в свою очередь, настаивают на таких своих преимуществах как ориентированность решения на нужды конкретного заказчика, оперативность поддержки, русифицированность решения, документация на русском языке и стоимость.
Каждая из компаний имеет внушительный список реализованных проектов, в том числе и за последний год. Мы пытались как-то разделить отечественных разработчиков по специализации, однако достижения каждого из них разбросаны по самым разным отраслям от call-центра оператора мобильной связи (Протей и Восточный ветер) до аутсорсинговых call-центров (Naumen и Infra Telesystems). Но, пожалуй, можно все же отметить ряд поставок НТЦ «Протей» для служб ГУВД и компании Infra Telesystems для служб такси.

Что касается прогнозов развития рынка, практически все компании очень оптимистичны, говорят о признанности call-центров в России и продолжении активного роста данного рынка. Значительно более сдержанные прогнозы дала компания «Воточный ветер».

 

СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ

 

К сожалению, привлечь к участию в обзоре большого числа системных интеграторов нам не удалось. Тем не менее, предлагаем ознакомиться с мнением компании "СПиК", которая обладает не только крупнейшим на Северо-Западе call-центров, но и работает в качестве системного интегратора. Также на наши вопросы ответил Александр Лыкошин, представляющий компанию «CTI».

Опрошенные системные интеграторы, а к их мнению присоединяется и компания БЕЛТЕЛ, сходятся во мнении, что их главное преимущество как поставщика в способности обеспечить комплексный подход при внедрении контакт-центра. То есть не просто поставить платформу, а поставить именно то решение, которое нужно конкретному заказчику, которое органично впишется в его бизнес-процессы.