ОБЗОР: "CALL-ЦЕНТРЫ 2005" (Россия, www.callcentreworld.ru)
Дата публикации: Tue November 04, 2008
Источники данных
1. В декабре 2005 – январе 2006 года Callcentreworld провел собственное исследование, которое затронуло следующие сегменты рынка:
- Аутсорсиговые call-центры
- Зарубежных производители оборудования и ПО
- Отечественные производителей оборудования и ПО
- Системных интеграторов
К участию в обзоре были приглашены все компании, информацией о которых располагает Callcentreworld. Кроме того, во время подготовки обзора на первой странице www.callcentreworld.ru было размещено приглашение для всех желающих принять участие в исследовании. Компаниям был предложен стандартный перечень вопросов, ответы на котрые легли в основу данного обзора.
2. Callcentreworld с 2003 года собирает и публикует информацию о жизни рынка call-центров. Участники рынка делятся своими новостями, интересными проектами. Данные, ежедневно получаемые нами от участниках рынка, также были приняты во внимание при подготовке обзора.
3. Callcentreworld ежедневно осуществляет мониторинг СМИ. |
|
|
|
Компании, принявшие участие в исследовании
Первоначально планировалось пригласить к участию только российские компании. Однако, в процессе подготовки украинские аутсорсинговые call-центры – традиционные участники нашего проекта – выразили желание принять участие.
Аутсорсинговые call-центры: Валлекс, Горячие линии, Делоджис, Зебра Телемаркетинг, Инфотелл, КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы, Манго Телеком, Фабрика ДМ, СИНТЕРРА. СПиК, AudioTele, ID Systems, Fortax, Ivox. Украина: Бипер, Contactis, UACall. Вендоры: Nortel, Avaya, Genesys, Tadiran. Отечественные поставщики: Восточный ветер, Вулкан, НТЦ ПРОТЕЙ, Infra Telesystems, Naumen. Системные интеграторы: СПИК, CTI, БЕЛТЕЛ. |
|
|
|
В фокусе Исторически сложилось, что наиболее активными участниками нашего проекта являются аутсорсинговые call-центры. Правда, здесь следует отдать должное компании Naumen - отечественному поставщику решений, которая заняла первое место в рейтинге по информационной активности. И, тем не менее, к сожалению, не все компании-поставщики смогли преодолеть предубеждение против проекта, хоть и независимого, но созданного системным интегратором в том числе в области call-центров. Таким образом, аутсорсинговые call-центры наиболее активно информируют нас о своей деятельности, и это дает нам больше возможностей судить об этом сегменте рынка. |
|
|
|
|
АУТСОРСИНГОВЫЕ CALL-ЦЕНТРЫ
На 6 февраля 2006 года на сайте www.callcentreworld.ru зарегистрировано 69 call-центров, 42 из которых аутсорсинговые. По-прежнему большинство российский call-центров находятся в Москве. Первые call-центры были открыты в конце 90-х годов, сейчас это крупнейшие участники рынка. C тех пор не перестают появляться новые компании, предоставляющие услуги call-центра, по нашим оценкам бум пришелся на 2001-2003 гг., когда была создана большая часть ныне работающих call-центров.
|
|
|
|
Основные тенденции
- Повышение информированности клиентов. На форуме "Call Center CRM Solutions 2004" отмечалось, что потенциальные клиенты все еще слабо информированы о возможностях и услугах call-центра. Сейчас все участники почти единогласно сошлись во мнении, что информированность потенциальных клиентов возросла, и клиенты стали более требовательными к качеству услуг.
- Продолжение увеличения числа операторских мест
- Привлечение внештатных операторов для реализации отдельных проектов. По информации, предоставленной Юрием Михайловичем Мазникером, заместителем директора по IT ОАО «Комстар-Объединенные ТелеСистемы», основной коллектив операторов «Комстар» состоит из внештатных работников. Денис Садовский, Генеральный директор call-центра «Горячие линии» говорит, что лишь 40% операторов его call-центра постоянные работники. Остальные работают по срочным трудовым договорам.
- Предложение уникальных услуг. Сегодня call-центры предлагают не только распространенные услуги по обслуживанию входящих вызовов и совершению исходящих, но и нестандартные и уникальные услуги. Например, call-центр «Ivox» развивает новый для российского рынка сервис «Anna Ivox». «Астра Пейдж» реализовал несколько нестандартных проектов, например, рекламную компанию по продвижению дорогих автомобилей. Потенциальные клиенты вместе с друзьями приглашались в ресторан и ехали туда на автомобиле, который был предметом рекламной акции. Call-центр организовывал это мероприятие.
- Распространение call-центров в социальную сферу. В начале 2005 года в Санкт-Петербурге компания «Леге» открыла call-центр «Ваше здоровье», который бесплатно для населения предоставляет информацию об услугах медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Операторами call-центра являются профессиональные врачи. В декабре 2005 года Интеллектуальная сеть связи «Аудиотеле» вывела на рынок новую бесплатную услугу медицинской справочной службы – «Медсовет», сотрудниками которой являются квалифицированные врачи.
- Развитие call-центров в регионах. По-прежнему подавляющее большинство отечественных call-центров сосредоточено в Москве, несколько call-центров работает в Петербурге. На протяжении последних лет создаются call-центры на базе МРК холдинга «Связьинвест». Например, в январе 2006 года «Волгоградэлектросвязь», филиал ОАО «ЮТК» открыла новый call-центр, построенный системным интегратором БЕЛТЕЛ. В феврале о расширении спектра предоставляемых услуг сообщил другой call-центр ОАО «ЮТК», работающий в Астрахани. Call-центр построен на базе оборудования петербургского разработчика НТЦ ПРОТЕЙ. По данным Comnews, в настоящее время Call-центры на базе интеллектуальных платформ работают в шести регионах: Краснодарском, Астраханском, Ростовском, Волгоградском, Кабардино-Балкарском и Карачаево-Черкесском филиалах ЮТК. В компании отметили, что в будущем все создаваемые Call-центры будут интегрированы в единую информационную среду компании.
В последнее время появляется все больше информации о региональных коммерческих call-центрах. В декабре зарегистрирован самарский call-центр «Регион», в ноябре - екатеринбургский call-центр «ID Systems», в январе 2006 года на CCW был зарегистрирован Информационный Центр "Поиск", г. Ачинск Красноярского края. В открытом доступе имеется информация о других компаниях, предлагающих услуги call-центров в регионах. С другой стороны, региональные компании используют возможности call-центров для продвижения своих услуг. 29 июня 2005 года на сайте www.soiuz.ru появилась информация, что для привлечения отдыхающих на курорты Краснодарского края, 40% которых составляют москвичи, в Москве создан call-центр «Курорты Кубани», где каждому из обратившихся предоставляется информация о наличии свободных мест и условий проживания на любом курорте края. Оператор "горячей линии" принимает звонок в Москве и переключает клиента на оператора в одном из черноморских курортов.
- Наличие call-центров, работающих "на Запад". Интерес российских компаний к зарубежным контрактам. На страницах нашего ресурса эту тему впервые поднял небезызвестный Владимир Соловьев, который летом обратился к российским компаниям с предложением поработать для компаний США. Поток желающих превзошел все ожидания. В результате на территории России было открыто несколько call-центров, работающих в ночное время (разница в часовых поясах) для компаний США.
- Неудовлетворенный спрос на услуги обучения. На рынке сохраняется неудовлетворенный спрос на услуги по обучению персонала call-центров организационным вопросам, связанным с деятельностью call-центра. При этом достаточно обширно предложение различных тренингов для операторов по риторике, продажам по телефону и т.п.
|
|
|
|
|
 |
|
|
Наиболее интересные проекты последнего времени В августе-октябре 2005 года Callcentreworld провел конкурс среди аутсорсинговых call-центров на самый интересный проект. Победителями были признаны: Fortax, Ivox, Бипер (Украина) и Contactis (Украина). К числу наиболее интерсных, на наш взгляд, проектов последнего времени мы отнесли следующие.
- "Горячая линия Деда Мороза". Заказчик: частное объединение актеров, работающих в новогодние праздниками Дедами Морозами. Горячая линия анонсировалась по радио и в прессе. Выходной отчет: Было создано специальное ПО для составления расписаний посещений клиентов Дедами Морозами. Каждый сотрудник агентства ежедневно получал "Маршрутный лист Деда Мороза" с оптимально составленным маршрутом, в котором указаны адреса и все контакты. Приветствие: «ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Марина, персональный ассистент Деда Мороза – слушаю Вас…» Проект реализован call-центром Contactis, Украина. Победитель конкурса CCW «Проект года».
- Информационная линия Национальной украинской лотереи. Функции информационной линии: информация о правилах игры, результатах, условиях акции, общие вопросы; обратная связь с участниками игр, регистрация информации. Круглосуточный режим приема звонков. Первоначально все вызовы обрабатывались операторами, позже была внедрена система IVR, что позволило на 51% снизить стоимость звонка и увеличить количество обработанных звонков в 2,5 раза. Проект call-центра Бипер, Украина.
- Информационная линия сети магазинов «Детский Мир». Информационная служба развивается вместе с увеличением сети магазинов, отвечая растущим бизнес-задачам заказчика. На сегодня горячая линия «ДМ» это не только информация о магазинах, но помощь по клубной программе, информация о кредитных программах, и конечно, телефон, по которому может высказать свои предложения любой клиент или партнер. Проект «Комстар-Объединенные ТелеСистемы».
- Горячая линия «Кубок Кремля» предоставляет наиболее полную информацию о проходящих соревнованиях, игроках, рейтингах, местах, стоимости билетов и т.д. Проект интересен тем, что позволяет узнать о происходящих событиях на кортах в режиме он-лайн. Проект «Комстар-Объединенные ТелеСистемы».
- Большая Телефонная Справочная. Цель проекта - оперативное предоставление различного рода полезной информации и сервисных услуг жителям Москвы. БТС – это крупнейшая база адресов, телефонов и другой полезной информации. Операторы Call-центра предоставляют справочную информацию широкого спектра: номера телефонов и адреса предприятий Москвы, почтовые индексы городов России, телефоны справочных служб, сведения о 2830 гостиницах России и СНГ, количестве номеров в них, стоимости на предоставляемые услуги (при этом можно заранее забронировать номер в Москве и Петербурге). Любой позвонивший может узнать не только расписание рейсов самолетов и поездов, но и забронировать билет на авиа и железнодорожные перевозки. Специалистами БТС реализуется уникальная услуга - «Ближайшие». В рамках этой услуги операторами Call-центра осуществляется поиск организаций нужного профиля, ближайших к удобной станции метро. Постоянно расширяется спектр дополнительных услуг, доступных при помощи БТС: вызов такси, организация переезда, доставка лекарств, цветов, пиццы, билетов. Проект call-центра «Аудиотеле».
- Проект по продвижению розничных продуктов ZyXel. Проект проводился в два этапа: мониторинг розничных точек и продвижение линеек продукции. Задачей первого этапа было оценить степень осведомленности розничных продавцов обо всем спектре розничных продуктов ZyXEL. Данная информация позволила продвигать линейку коммуникационного оборудования, в том числе новую продукцию – сетевое оборудование ZyXEL, в канал продаж, вовлекая в работу именно те розничные точки, где продукция ZyXel представлена недостаточно. В результате проекта удалось:
- Сформировать базу розничных точек, занимающихся продажей коммуникационного оборудования;
- Выявить заинтересованность в сотрудничестве/увеличении объемов сотрудничества/расширении сотрудничества по новым продуктовым линейкам;
- Провести исследование среди розничных торговых точек, торгующих коммуникационным оборудованием, насколько полно представлена продуктовая линейка ZyXEL, определить отношение розничных продавцов к продукции ZyXEL, выявить степень готовности рекомендовать ту или иную модель, оценить осведомленность розничных точек о новых сетевых решениях ZyXEL, положение конкурирующих марок по трем направлениям – dial-up модемы, ADSL-модемы, сетевое оборудование;
- Собрать информацию о профиле потенциальных и существующих партнеров; мотивирующих факторах при выборе коммуникационного оборудования, оценить потенциальный объём доступного рынка, позиции конкурентов.
- Опрос + «горячая линия» для компании «Шатура», крупнейшего производителя мебели в России. На первом этапе проекта операторы call-центра производили обзвон покупателей фирменных магазинов «Шатура» по всей России. Было задействовано 20 операторов, которые были разделены на 2 смены для равномерного покрытия часовых поясов. Производилась оценка магазинов по критериям: внешнее и внутреннее оформление, атмосфера в магазине, экспозиция мебели, ассортимент, персонал. В результате первого этапа было принято решение создать «горячую линию». По телефону «Горячей линии», организованной также call-центром «Fortax» можно получить практически любую информацию: примерную стоимость продукции в любом магазине сети, местоположение магазинов, способы проезда, специальные услуги, возможности покупки в кредит, рекламные акции. Проект call-центра Fortax. Победитель конкурса CCW «Проект года».
|
|
|
Нестандартные проекты для автомобильных салонов
- Если человек продает старый автомобиль, то вполне возможно, он предполагает приобрести новый. Необходимо выбрать объявления (например, в газете) по продаже автомобилей. Далее операторы call-центра обзванивают этих людей, выявляя интерес к покупке автомобиля в салоне компании-заказчика. При согласии контакты передаются автомобильному салону. Проект реализован call-центром "Астра Пейдж" и позволил существенно увеличить продажи автомобилей.
- Рекламная акция по продаже дорогого автомобиля. Потенциальный покупатель приглашается на ужин в ресторан в сопровождении своих друзей, которые могут повлиять на его решение о покупке. В ресторан и клиент, и его друзья доставляются на автомобиле, который является предметом акции. Операторы call-центра берут на себя организацию данного мероприятия: созваниваются с клиентом, с его друзьями, выясняются пристрастия к различным ресторанам, связываются с рестораном и т.д. Проект выполнен call-центром «Астра Пейдж».
Личный ассистент Услуга «Anna Ivox» - уникальный проект call-центра Ivox, победитель конкурса «проект года» Callcentreworld. Услуга заключается в организации любых сервисов для клиента, начиная с доставки суши на остановку Бологое, в поезд Москва – Санкт-Петербург до организации интервью с теннисисткой Еленой Дементьевой.
Безусловно, это далеко не полный перечень интересных проектов. Более подробную информацию можно получить из интервью компаний, а также прочитать в разделе «Проекты аутсорсинговых call-центров». |
|
|
|
Что важнее всего для успешной работы аутсорсингового call-центра
Этот вопрос мы задали участникам обзора. Первоначально предполагалось выделить более и менее важные условия. Однако в процессе мы поняли, что действительно успешную работу может обеспечить лишь выполнение всех этих условий в комплексе.
- Высокий уровень организации
- Правильное планирование задач
- Правильное планирование нагрузки
- Организация взаимодействия
- Квалифицированный и мотивированный персонал
- Грамотный маркетинг и PR
- Бесперебойная работа техники
- Умение работать в быстром темпе
- Командный дух
Некоторые участники выделили также такой пункт как наличие "правильных" заказчиков.:) |
|
|
|
По каким критериям клиент выбирает call-центр (по мнению call-центров)
- Цена
- Спектр предлагаемых услуг
- Технологические возможности
- Дополнительные сервисы (дополнительная статистика по тематикам, запись переговоров и др.)
- Выбирает тот call-центр, который имеет больший опыт реализации подобных проектов
- По знакомству/По рекомендациям
- Обращается сразу в несколько компаний и выбирает по результатам
- "На авось"
Ю. М. Мазникер, «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» отмечает, что основными критериями выбора для крупного клиента являются имеющиеся в СС ресурсы и возможность их быстрого подключения в случае необходимости, а также умение организовать работу операторов в рамках корпоративных правил (в том числе и этических), например, в интересах табачных и алкогольных компаний. А для небольшого клиента важным фактором, влияющим на выбор СС, стоит защита информации и конфиденциальность. Такой клиент стремится минимизировать риск, связанный с необходимостью предоставить доступ к конфиденциальной информации, клиентским базам. Помимо этого в последнее время ощущается потребность клиентов в оказании консалтинговых услуг. Это значит, что клиент ждет от менеджера проекта СС не только технико-экономического решения, но и маркетинговых рекомендаций по решению своей проблемы. |
|
|
|
| Тарифная политика и расценки на услуги call-центров |
| Валлекс (Москва) |
Поминутная оплата работы операторов – от $0,15-0,25 за минуту без учета налогов. Аренда рабочих мест в Валлексе – до 700$ в месяц. Аренда ресурсов Контакт-центра для собственных рабочих мест с удаленным доступом – от 300$ в месяц. |
| Горячие линии (Москва) |
Поминутная оплата - $0,15 за минуту работы оператора и "за результат". За результат - зависит от того, что требуется. |
| Делоджис (Москва) |
Абонентская схема оплаты. Бюджет каждого проекта рассчитывается в зависимости от ресурса, который необходимо подготовить для решения поставленных задач. В стоимость проекта входит предпроектная подготовка, оплата операторов и программного обеспечения. В среднем стоимость одного рабочего места составляет $2500 в месяц. Минимальным проектом является проект на 2 рабочих места в течение 3 месяцев. |
| Зебра Телемаркетинг (Москва) |
Ценовое предложение варьируется в зависимости от сложности реализации проекта, а также объема предполагаемого трафика. Компания старается придерживаться среднерыночных цен на услуги. |
| Инфотелл (Санкт-Петербург) |
Стоимость складывается из двух основных показателей: подготовка проекта и количество минут на проект. Все остальное зависит от сложности и длительности конкретного проекта и в каждом случае рассчитывается отдельно (примерно по 30 показателям). |
| Фабрика ДМ (Москва) |
Стоимость зависит от сложности проекта, квалификации операторов и объема выполняемых работ. Работа оператора по приему звонков – от $0,10 до $0,18 за минуту разговора. Работа IVR – от $0,01 до $0,03 за минуту Работа оператора по исходящему обзвону - от $0,14 до $0,2 за минуту разговора, возможна оплата по результатам работы. |
| Fortax (Москва) |
Cтоимость услуг рассчитывается с учетом рыночной цены. Ценовая категория – выше средней. |
| Комстар ОТС (Москва) |
Стоимость складывается из единовременного и ежемесячного платежей. Пример расценок на исходящую телефонную кампанию: стоимость 5000 контактов длительностью 1 минута составляет от 1070$ без НДС (от 320$ - подготовка услуги и 750$ - Обслуживание вызова оператором). Второй вариант: от 1320$ (от 320$ - подготовка услуги и от 1000$ - плата за результативную анкету). Пример расценок на "горячую линию": стоимость 5000 контактов длительностью 1,5 минуты (30 секунд автоматического обслуживания и 1 минута обслуживание оператором) составляет от 1145$ (от 320$ - подготовка услуги, 75$ - автоматическое обслуживание вызова, 750$ - обслуживание вызовов оператором). |
| Манго Телеком (Москва) |
Стоимость услуг зависит в первую очередь от трафика клиента, а также от того, автоматически, или с участием операторов обслуживаются звонки. Например, минута обслуживания звонка оператором стоит от $0,1 до $0,2, в зависимости от сложности сценария обслуживания звонков и требуемой квалификации операторов, в то время как за автоматическое обслуживание клиент может платить фиксированную абонентскую плату, независимо от трафика. |
| СПиК (Санкт-Петербург) |
Тарифы на услуги сall-центра варьируются, в зависимости от объемов трафика в месяц. Стоимость минуты на услуги "Горячей линии" составляет 0,21-0,23$/мин, на услугу «Телемаркетинг» - 0,17-0,19$/мин. |
| ID Systems (Екатеринбург) |
Стоимость 1 дня работы оператора – 1770 рублей. И от 4 до 5,5 рублей – стоимость минуты разговора. Складывается из трех составляющих – подготовка проекта, работа call-центра и междугородний трафик. |
| Ivox (Москва) |
В ценообразовании call-центр исходит из поминутной оплаты непосредственной работы оператора. | |
|
|
|
Продвижение услуг аутсорсинговых call-центров Нам известны следующие методы продвижения услуг аутсорсинговых call-центров, практикуемые в настоящее время:
- Проведение семинаров на тему того, как call-центры могут помочь бизнесу. Этот метод активно практикуют call-центры "Горячие линии" и "Fortax"
- Звонок потенциальным клиентам с целью предложить свои услуги
- Участие в качестве экспертов информационно-аналитических проектах, в частности Callcentreworld
- Участие в тематических форумах и конференциях
- Реклама в поисковых системах сети Интернет
К сожалению, политика некоторых call-центров допускает продвижение услуг с помощью спам-рассылок. К таким рекламным кампаниям прибегнул Контакт Центр CRM Агентства Сити Директ Маркетинг. |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ
Большинство отечественных поставщиков, предлагающих сегодня свои решения на рынке, были образованы в середине-конце 90-х годов и к настоящему времени накопили значительный опыт организации call-центров.
Самой молодой из компаний, принявших участие в нашем обзоре, является компания Naumen, основанная в 2001 году. Этой же компании принадлежит "пальма первенства" по числу реализованных в этом году проектов. Хотя, конечно, нельзя не признать, что этот показатель во многом зависит от PR-службы компании.
Успехи данных компаний говорят о том, что многие заказчики вполне склонны доверять организацию call-центров именно отечественным разработчикам, которые, в свою очередь, настаивают на таких своих преимуществах как ориентированность решения на нужды конкретного заказчика, оперативность поддержки, русифицированность решения, документация на русском языке и стоимость.
Каждая из компаний имеет внушительный список реализованных проектов, в том числе и за последний год. Мы пытались как-то разделить отечественных разработчиков по специализации, однако достижения каждого из них разбросаны по самым разным отраслям от call-центра оператора мобильной связи (Протей и Восточный ветер) до аутсорсинговых call-центров (Naumen и Infra Telesystems). Но, пожалуй, можно все же отметить ряд поставок НТЦ «Протей» для служб ГУВД и компании Infra Telesystems для служб такси.
Что касается прогнозов развития рынка, практически все компании очень оптимистичны, говорят о признанности call-центров в России и продолжении активного роста данного рынка. Значительно более сдержанные прогнозы дала компания «Воточный ветер».
СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ
К сожалению, привлечь к участию в обзоре большого числа системных интеграторов нам не удалось. Тем не менее, предлагаем ознакомиться с мнением компании "СПиК", которая обладает не только крупнейшим на Северо-Западе call-центров, но и работает в качестве системного интегратора. Также на наши вопросы ответил Александр Лыкошин, представляющий компанию «CTI».
Опрошенные системные интеграторы, а к их мнению присоединяется и компания БЕЛТЕЛ, сходятся во мнении, что их главное преимущество как поставщика в способности обеспечить комплексный подход при внедрении контакт-центра. То есть не просто поставить платформу, а поставить именно то решение, которое нужно конкретному заказчику, которое органично впишется в его бизнес-процессы.