Фолио CRM

Клиентская база с удобной классификацией, поиском и отборами:
- карточка клиента (код, наименование, адрес, телефоны, e-mail , платежные реквизиты, вид деятельности);
- дополнительные характеристики (дата регистрации, источник, гео, категория, тип, специализация, перспектива);
- сведения о контактных лицах (ФИО, должность, характеристики, телефон, e-mail);
- данные о договорах, этапах, оплатах;
- классификация клиентов на виды, группы, подгруппы.
Информация о контактах и событиях:
- состоявшиеся (история), текущие (в процессе) и планируемые контакты и события;
- учет по видам контактов и событий (телефонные переговоры, встречи, переписка), по контактным лицам и менеджерам;
- "связанные контакты" - цепочка контактов;
- возможность "прикрепления" к контакту электронных документов.
Система назначения задач:
- вид, срочность приоритет;
- контроль исполнения;
- наличие личного планировщика.
Оперативный анализ и отчетность:
- показатели продаж;
- менеджеры и их контакты;
- товары и оплата;
- база клиентов и контактов в разрезе различных характеристик;
- исполнение договоров.
Обмен данными и взаимодействие с другими программами:
- экспорт в MS Excel ;
- работа с шаблонами MS Word с использованием данных журналов и справочников CRM программы;
- взаимодействие со складскими (WinСклад Проф, ЛогистикСклад) и SCM программами - модулями корпоративной информационной системы "ФОЛИО Купец".
Дополнительные возможности:
- организация почтовой и е-mail рассылки по заранее подготовленным шаблонам;
- гибкая настройка уровней доступа;
- мощный механизм поиска, сортировки и отборов (фильтров);
- возможность внесения доработок в программу.

Глубокая интеграция с программами складского учета и цепочки поставок в комплексе Фолио-Купец. Отгрузка и отслеживание товара в соответствии с договором клиента. Простота работы и настройки. Низкая стоимость владения.